Inferno Verde Desolado Pela Morte De Um Amigo Navajo, Kit Willer Decide Mudar De Ares Por Algum Tempo E, Incentivado Pelo Fotógrafo Timothy O Sullivan, Parte Com Uma Expedição Militar Americana Para A Zona Do Istmo Do Panamá. Ali, Os Fuzileiros Do Major Martin Devem Escoltar Os Técnicos Que Estudarão A Possibilidade De Abrir Um Canal Entre Os Oceanos Atlântico E Pacífico. Algum Tempo Depois, Preocupado Com Boatos Que Circulam Sobre As Dificuldades Da Tarefa, Tex, Junto Com O Amigo Phil Turner, Se Encontra Com Seu Filho, E Ambos Continuam Participando Da Expedição Científico-militar. Porém, Os Técnicos E Os Fuzileiros Que Formam A Escolta São Dizimados Pelos Contínuos Ataques De Índios Hostis E Violentos. Além Disso, Tex Chega À Conclusão De Que Alguém Da Expedição Está Tentando Sabotar A Operação.