Para Impedir Que O Castelo Disney Tombe Em Consequência De Um Ataque Misterioso, Sora E Seus Companheiros Donald E Pateta Viajam Para Um Passado Distante Uma Época Em Que Mickey Ainda Não Era Rei E Trabalhava Como Marinheiro No Barco A Vapor Willie. Mas, Para Encontrar A Solução Do Enigma Que Ameaça O Castelo, O Trio Terá De Encarar Duas Versões Do Mal-intencionado João Bafo-de-onça: A De Hoje E A De Ontem. Enquanto Isso, No Mundo Das Mil E Uma Noites, Aladdin Teme Que O Terrível Jafar Esteja Voltando A Agrabah. E, No Universo Digital Do Guerreiro Tron, Nossos Heróis Vão Enfrentar Um Computador Que Materializa Sem Parar Centenas De Heartless, Criaturas Sem Coração Que Obedecem Aos Comandos Da Feiticeira Malévola!