Após Um Ano Vivendo Como Saci, André Recebe O Convite Para Curtir O Festival De Parintins Junto De Seus Amigos, No Norte Do País. Enquanto Lida Com O Menino Que Lhe Caçoava, Seu Primeiro Amor E Os Estudos De Magia De Seu Povo, O Jovem Saci Vai Conhecer Os Povos Do Norte E Presenciar Mudanças Suspeitas No Rio Amazonas... Além De Descobrir Que Sua Vida Está Em Jogo Por Causa Disso.