Tim E Dusty Estão À Procura De Um Arqueólogo Inglês Que Partiu Com A Filha E Um Grupo De Guias Hualpais Para O Vale Da Morte E Não Deu Mais Sinal De Vida. Chegando Lá, Os Dois São Atacados Por Índios Primitivos Hostis Que Habitam Uma Elevação Rochosa Em Pleno Deserto, Com Construções Que Remontam A Uma Civilização Perdida No Tempo, E Cujos Costumes, Igualmente Parados No Tempo, Contemplam Escravização De Prisioneiros E Sacrifícios Humanos.